朝っぷ!20210921

20210921 ASAP by Sustainable Investor
<今朝のNY動向> 今朝の米株式市場は大幅に3日続落。ダウは、前週末比614ドル41セント(1.8%)安の3万3970ドル47セント と2カ月ぶりの安値で終えた。中国の不動産大手、中国恒大集団の経営不安の高まりを背景にリスク回避の動きが 広がった。資本財や金融など景気敏感株に加え、主力ハイテク株が売られた。21〜22日開催の米連邦公開市場 委員会(FOMC)への警戒も重なり、ダウ平均の下げ幅は一時971ドルに達した。 過剰債務で資金繰り不安が強まる中国恒大の株価が20日、香港市場で一時2割近く下げた。香港ハンセン指数は 3.3%安で終えた。中国の金融や不動産市場の混乱が海外にも波及する可能性が意識され、欧米株相場の下げに つながった。市場心理を測る指標となる米株の変動性指数(VIX)は一時28.79と5月以来の高さに上昇し、 投資家の先安懸念を映した。 テクニカル上の「売りシグナル」が下げに拍車を掛けたとの指摘もあった。S&P500種株価指数が50日移動平均線 (17日終値で4436)を明確に下回った。同平均線は今年に入って一貫して下値支持線となってきただけに、トレ ンド追従型ファンドの売りを招いたようだ。S&P500種は前週末比75.26ポイント(1.7%)安の4357.73で終えた。 個別では中国売上高が大きい資本財や素材株の下げが目立ち、建機のキャタピラーは4%安、化学のダウは3%安で 終えた。中国発の金融リスクを警戒してJPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックスなど金融株も幅広く売ら れた。投資家のリスク回避志向を映し、主力ハイテク株も利益確定売りに押され、スマートフォンのアップルと ソフトウエアのマイクロソフトはともに2%安で終えた。 ハイテク比率が高いナスダック総合株価指数は大幅に続落し、前週末比330.065ポイント(2.2%)安の 1万4713.903で終えた。中国本土の売上高が多い電気自動車のテスラが4%下落した。交流サイトのフェイスブック やネット検索のアルファベット、ネット通販のアマゾン・ドット・コムもそろって下落した。
<為替(7:21am)>  米ドル/円 109.4 – 109.41 0.01% ユーロ/円 128.31 – 128.32 0.04% ユーロ/米ドル 1.1728 – 1.1729 0.03% 英ポンド/円 149.46 – 149.49 0.01% 豪ドル/円 79.38 – 79.4 0.13% NZドル/円 76.82 – 76.83 -0.10% ブラジルレアル/円 20.542 – 20.547 0.00% 南アランド/円 7.3894 – 7.3976 -0.02% トルコリラ/円 12.596 – 12.6353 -0.03%
<米国市場>  ダウ 33,970.47ドル (-1.78%) S&P500  4,357.73 (-1.70%) ナスダック 14,713.90 (-2.19%) 米国債10年 1.3107% NY金 1,763.80ドル (+0.71%) NY原油 70.29ドル (-2.33%) CME日経平均先物 29,505(-2.78%、大証終値比)
<日本市場> 日経平均 30,500.05円(+0.582%) TOPIX 2,100.17(+0.478%) 東証1部時価総額 778,037,800百万円 東証1部売買代金  4,320,514百万円 日経平均ボラティリティインデックス 20.08 東証1部全銘柄平均PBR 1.39 東証1部全銘柄平均PER 16.56x 東証1部全銘柄加重平均配当利回り 1.93% 個人向変動利付国債10年 0.05% (第138回債・21年9月募集) 新発10年国債 0.045 新発20年国債 0.429 債券先物 151.71円(-0.07円) コモンズ30 41,351円(+311円) T&D債券ベア5倍 5,598円(+12円)
<国内上場企業の話題> ・SBIホールディングスからTOB(株式公開買い付け)を受けている新生銀行は17日、買収防衛策の導入を決議した と発表した。TOB期間をおよそ1カ月延長することも求め、事前協議なく始まったTOBの意図や成長戦略などを ただす質問状をSBIに送った。SBIは同日、新生銀の買収防衛策について差し止め請求の仮処分など法的措置を検討 すると発表した。対立の構図が鮮明になっている。 [新生銀行 (8303) 株価 1,896円、 PBR 0.44x、PER 9.97x 配当 0.63%、貸借倍率 14.68x、 時価総額 4,911億円。 経常収益 3,800億円 経常利益 460億円 自己資本比率 8.7%]
・ソニーグループはインターネット接続サービス「NURO(ニューロ)光」の新規契約者に、同社の家庭用ゲーム機 「プレイステーション(PS)5」(ディスクドライブ非搭載のデジタルエディションで税別3万9980円)を貸し出す サービスを始める。傘下のソニーネットワークコミュニケーションズが17日発表した。3年契約で月額990円から。 [ソニーグループ (6758) 株価 12,315円、 PBR 2.74x、PER 20.5x 配当 0.45%、貸借倍率 3.45x、 時価総額 15兆5,299億円。 売上高 9兆9,000億円 営業利益 1兆400億円 自己資本比率 24.4%]
・パナソニックは17日、米ソフトウエア会社ブルーヨンダーの買収を完了したと発表した。有利子負債を含む買収 額は約71億ドル(7700億円)。ブルーヨンダーはサプライチェーン(供給網)の改革につながるソフトウエアを 手がけ、パナソニックのセンサーなどと組み合わせた事業の強化を図る。ブルーヨンダーの最高経営責任者(CEO) を含む幹部は、引き続き経営にあたる。 [パナソニック (6752) 株価 1,413円、 PBR 1.27x、PER 14.78x 配当 2.12%、貸借倍率 2.74x、 時価総額 3兆4,673億円。 売上高 7兆1,000億円 営業利益 3,500億円 自己資本比率 38.3%]
<その他の話題> ・自民党総裁選(29日投開票)で4候補が党改革に踏み込んできた。安倍前政権と後を継いだ菅政権の8年半余りで 生じた緩みや政治とカネを巡る問題を踏まえた人事や組織のあり方が論点となる。党内で総裁選後にある衆院選を 見据えて改革機運が高まるのに呼応して各候補が競う。
・バイデン米政権は20日、米国に入国する外国人に新型コロナウイルスワクチンの接種を11月から義務付けると 発表した。欧州などに課してきた入国禁止措置は取りやめる。日本を含むすべての外国人旅行客に適用する。 ワクチンが普及してきたのに伴い、水際対策を見直す。
・中国の北京市郊外に20日、米系テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ北京(USB)」が正式開業した。 年1000万人程度を集客し、1000億元(約1兆7000億円)近い経済効果を見込む。米中対立が激化する中でも、 中国でのハリウッド人気は根強い。中国政府は観光需要をテコに、弱含む景気の復調につなげる。
本日の予定は以下の通り 【国内】 ・閣議 ・日銀金融政策決定会合(22日まで) ・8月の白物家電出荷額(JEMA、10:00) ・6カ月物国庫短期証券の入札(財務省、10:20) ・8月の食品スーパー売上高(日本スーパーマーケット協会など、13:00) ・8月の主要コンビニエンスストア売上高(日本フランチャイズチェーン協会、14:00) ・十倉経団連会長の記者会見(15:30) 【海外】 ・中国(上海・深セン)、台湾、韓国が休場 ・豪中銀が理事会(9月開催分)の議事要旨発表(10:30) ・インドネシア中銀が政策金利発表 ・スウェーデン中銀が政策金利を発表(16:30) ・ハンガリー中銀が政策金利を発表 ・8月の米住宅着工件数(21:30) ・4〜6月期の米経常収支(21:30) (注)時間は日本時間
[ASAP Mail / EM]
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