朝っぷ!20200617

20200617 ASAP by Sustainable Investor
<今朝のNY動向> 今朝の米株式市場は3日続伸、 ダウは526ドル82セント(2.0%)高の 2万6289ドル98セント。 朝方発表の5月の米小売売上高が 過去最大の伸びとなり、景気改善を 期待する買いが優勢だった。米政権が新たに 1兆ドル規模のインフラ整備計画を検討している との報道も投資家心理の改善につながった。 5月の小売売上高は前月比17.7%増え、 ダウ・ジョーンズがまとめた市場予想(7.7%増)を 大きく上回った。衣料・装飾品を中心にすべての 品目で売り上げが増加し、経済再開に伴う 個人消費の回復期待が株買いを後押しした。 ただ、新型コロナウイルス感染の第2波への警戒は残り、 上昇局面では戻り待ちや利益確定の売りも出やすい。 朝方の買い一巡後はダウ平均は上げ幅を 50ドル程度にまで縮小する場面があり、 相場は不安定だった。
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<為替(6:50am)> 米ドル/円 107.32 – 107.34 ユーロ/円 120.86 – 120.91 ユーロ/米ドル 1.1261 – 1.1264 英ポンド/円 134.82 – 134.92 豪ドル/円 73.86 – 73.87 NZドル/円 69.15 – 69.19 ブラジルレアル/円 20.462 – 20.469 南アランド/円 6.2231 – 6.2297 トルコリラ/円 15.655 – 15.6763
<米国市場> ダウ 26,289.98ドル (+2.04%) S&P500  3,124.74 (+1.90%) ナスダック 9,895.87 (+1.75%) 米国債10年 0.7495% NY金 1,736.50ドル (+0.54%) NY原油 38.38ドル (+3.39%) CME日経平均先物 22,345円(-0.06%、大証終値比)
<日本市場> 日経平均 22,582.21円 (+4.882%) TOPIX 1593.45 (+4.093%) 東証1部時価総額 607,852,500百万円 東証1部売買代金  2,754,201百万円 日経平均ボラティリティインデックス 33.85 東証1部全銘柄平均PBR 1.20x 東証1部全銘柄平均PER 22.53x 東証1部全銘柄加重平均配当利回り 2.05% 個人向変動利付国債10年 0.05% (第123回債・20年6月募集) 新発10年国債 0.015% 新発20年国債 0.385% 債券先物 152.00(-0.23円) コモンズ30 28,378円(+1202円) T&D債券ベア5倍 5,710円(+42円) 
<国内上場企業の話題> ・ローソンは良品計画と提携する。一部の店舗に 生活雑貨「無印良品」の商品を置くほか、 プライベートブランド(PB)商品も共同開発する。 新型コロナウイルスの影響で、身近なコンビニで まとめ買いをする消費者が増えている。大量出店による 成長が見込めないなか、協業で商品を拡充する動きは 他のコンビニ大手でも広がりそうだ。 [良品計画(7453) 株価1519円、PBR1.96x、 PER310.00x、配当0.66%、 貸借倍率5.77x、 時価総額4265億円。 売上高4437億円、 営業利益378億円、 自己資本比率62.8%]
・味の素は、工場を丸ごとスキャンしてクラウド上に 再現する「3D工場」サービスに乗り出す。現地視察が 不要になり、施工業者らと画面上で工事の立案や、 設備入れ替えのテストが可能になる。新型コロナ ウイルス禍で、工場の保守管理でも「遠隔」「在宅」 作業のニーズが高まるとみる。 [味の素(2802) 株価1851円、PBR1.88x、 PER44.07x、配当1.73%、 貸借倍率3.75x、 時価総額1兆0165億円。 売上高1兆1500億円、 営業利益750億円、 自己資本比率44.0%]
・ソフトバンクグループ(SBG)が24%保有する 米通信大手TモバイルUS株を現金化する検討に入った。 株式売却を制限する条項があるため、筆頭株主の ドイツテレコムなどと詳細を詰める。実現すれば、 SBGが掲げる4.5兆円の資金調達がさらに進みそうだ。 [ソフトバンクグループ(9984) 株価5042円、PBR1.92x、 PER-.-x、配当0.0%、 貸借倍率0.79x、 時価総額10兆5368億円。 売上高6兆円、 営業利益6000億円、 自己資本比率19.5%]
<その他の話題> ・電炉大手の東京製鉄は16日、H形鋼や熱延コイルなど 全ての鋼材を値上げすると発表した。全面値上げは 2年半ぶり。原料高や国内外の経済活動の再始動が理由だ。 ただコロナ禍で鋼材需要は停滞し、流通価格は 下げ基調にある。異例のタイミングでの値上げは 浸透に時間がかかりそうだ。
・世界の金の取引の中心であるニューヨーク(NY) 先物市場で、現物の金の在庫が急増している。 シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)によると 6月の在庫は3月末と比べ3倍超に増え、初めて 900トンを突破した。新型コロナウイルスの 感染拡大による国境封鎖などで物流網が混乱し、 割高になった米国市場に現物が流れ込んだ。 金在庫は6月15日時点で943トン(金額換算で 約526億ドル)。データを遡れる2002年以降で 過去最大だ。在庫は3月末までは300トンを下回っていた。
・M&A(合併・買収)市場を席巻していた 投資ファンドに異変が生じている。9日に決着した LIXILグループによるホームセンター子会社の売却では、 複数のファンドが入札に参加したが事業会社に 競り負けた。ファンドが投資効率を上げるために 欠かせない銀行からの融資が、新型コロナウイルスの 影響で集めにくくなっている。
本日の予定は下記のとおり。
【国内】 通常国会会期末 5月の貿易統計(財務省、8:50) 鈴木日証協会長の記者会見(14:30) JPX清田CEOの記者会見(15:30) 5月の訪日外国人客数(日本政府観光局、16:15) 3月期決算=NTN
【海外】 クラリダ米連邦準備理事会(FRB)副議長が講演(7:30) 5月の英消費者物価指数(CPI、15:00) 5月の米住宅着工件数(21:30) 米エネルギー省の石油在庫統計(週間、23:30) パウエルFRB議長が米下院金融サービス委員会で証言(18日1:00) ブラジル中銀が政策金利を発表
[ASAP Mail / ST]
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