朝っぷ!20200325

20200325 ASAP by Sustainable Investor
<今朝のNY動向> 今朝の米株式相場は大幅に3営業日ぶりに反発。 ダウは2112ドル98セント(11.4%)高の 2万0704ドル91セントと2万ドル台を回復して終えた。 上げ幅は13日(1985ドル)を上回って過去最大だった。 朝方から買いが集まった。経済対策を巡り、 野党・民主党のペロシ下院議長が 共和党指導部との合意に楽観を示したと伝わった。 共和党の上院トップのマコネル院内総務や 民主の上院トップのシューマー院内総務による 協議の進展を示唆する発言も報じられた。 経済対策は2兆ドル前後となる見込みで、 米景気の急激な落ち込みが緩和されるとの 期待が強まった。 米連邦準備理事会(FRB)が23日に 国債や不動産ローン担保証券(MBS)の資産購入を 無制限にすることを決めたうえ、社債市場への 資金供給の開始も発表した。FRBなど 主要国の中央銀行が相次いで金融緩和を打ち出しており、 市場の流動性低下や信用収縮が緩和するとの見方も 買い安心感につながった。 IHSマークイットが24日発表した 3月の米購買担当者景気指数(PMI)速報値は急低下し、 総合指数とサービス業指数が2009年の統計開始以来で 過去最低となった。ユーロ圏やドイツのPMIも サービス業指数が大幅に低下した。 ただ欧米で感染が拡大したことによる 外出制限措置などで経済活動が停滞し、 PMIも急低下が予想されていたため、 相場の反応は目立たなかった。 政府による航空業界支援策が近くまとまるとの 期待から、航空機のボーイングや 航空機・機械大手のユナイテッド・テクノロジーズの 上げが目立った。
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<為替(6:45am)> 米ドル/円 111.34 – 111.42 ユーロ/円 120.1 – 120.14 ユーロ/米ドル 1.0783 – 1.0787 英ポンド/円 130.72 – 131.06 豪ドル/円 66.44 – 66.57 NZドル/円 64.87 – 65.04 ブラジルレアル/円 21.832 – 21.85 南アランド/円 6.3511 – 6.3648 トルコリラ/円 17.3203 – 17.3435
<米国市場> ダウ 20,704.91ドル (+11.37%) S&P500  2,447.33 (+9.38%) ナスダック 7,417.86 (+8.12%) NY金 1,663.30ドル (+5.76%) NY原油 24.01ドル (+2.78%) CME日経平均先物 18,950円(+3.72%、大証終値比)
<日本市場> 日経平均 18,092.35円 (+7.132%) TOPIX 1333.10 (+3.180%) 日経平均ボラティリティインデックス 45.49 東証1部全銘柄平均PBR 0.96x 東証1部全銘柄平均PER 12.79x 東証1部全銘柄加重平均配当利回り 2.93% 個人向変動利付国債10年 0.05% (第120回債・20年3月募集) 新発10年国債 0.035% 新発20年国債 0.309% 債券先物 152.00(+0.88円) コモンズ30 23,193円(+1200円) T&D債券ベア5倍 5,739円(-172円) 
<国内上場企業の話題> ・三菱商事と中部電力はオランダの 電力会社エネコの買収手続きを近く完了する。 同国の44の自治体から24日にも株式を買い取り、 投資額は約5000億円となる。両社はエネコの 顧客基盤を活用し、欧州でデジタル技術も 組み合わせた次世代の家庭用電力ビジネスを目指す。 ノウハウを獲得し、日本や他国での展開も視野に入れる。 [三菱商事(8058) 株価2349.5円、PBR0.66x、 PER6.74x、配当5.62%、 貸借倍率1.71x、 時価総額3兆7358億円。 売上高14兆7000億円、 営業利益4000億円、 自己資本比率30.4%]
・工作機械メーカー大手のDMG森精機は 欧州にある7工場の稼働を4月1日から30日まで 一時停止する。欧州は新型コロナウイルスの感染が 急拡大しており、従業員の感染防止などを急ぐ。 欧州工場は同社の生産量の約半数を占める。 感染拡大の影響がものづくりに欠かせない 工作機械にも広がってきた。 [DMG森精機(6141) 株価907円、PBR0.90x、 PER13.09x、配当6.62%、 貸借倍率1.52x、 時価総額1142億円。 売上高4000億円、 営業利益200億円、 自己資本比率23.6%]
・24日の東京株式市場でソフトバンクグループ (SBG)株が一時、前日比669円(21%)高の 3856円まで上昇した。前日に保有資産を 最大4兆5000億円売却すると発表。 調達した資金は最大2兆円の自社株買いのほか 負債削減に使う。株主還元強化を好感し 連日で大幅高となっている。 [ソフトバンクグループ(9984) 株価3791円、PBR1.15x、 PER12.73x、配当1.16%、 貸借倍率2.21x、 時価総額7兆9224億円。 売上高9兆5000億円、 営業利益340億円、 自己資本比率19.5%]
<その他の話題> ・新型コロナウイルスで世界各地の自動車生産が止まり、 影響が企業の資金繰りなどに及ぶ懸念が出てきた。 北米などの需要減が響き、マツダは国内全工場、 トヨタ自動車は国内5工場を休止する。 日本経済新聞の推計では、日本メーカーの世界生産は 2019年実績比で一時的に半減する。自動車の 国内生産の減少などで経済に影響は大きく、 ホンダなどは取引先の資金繰り支援に動く。
・米大手投資ファンド、カーライル・グループは 日本企業に投資するファンドを近く設立する。 海外の年金や国内の生損保から2580億円を集め、 日本特化型では過去最大規模。日本企業は非中核企業の 売却を加速させており、その受け皿を目指す。 新型コロナウイルスの感染拡大は企業の増資や 事業売却を増やす可能性があるとみる。
・公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人 (GPIF)は資産構成の見直しで、外国債券の比率を 10ポイント引き上げて25%とする方針だ。 超低金利政策のため国債の投資収益が低迷しており、 利回りの高い外債に資金を振り向ける。 外債を買い増すことで円安要因となる可能性がある。 25%ずつとしている国内外の株式は現状を維持する。
本日の予定は下記のとおり。
【国内】 日銀金融政策決定会合の主な意見(16日開催分、8:50) 2月の外食売上高(日本フードサービス協会、14:00) NTTドコモ、5G商用サービス開始 東証マザーズ上場=ヴィス
【海外】 タイ中銀が政策金利を発表 インドネシアが休場 3月の独Ifo企業景況感指数 2月の英消費者物価指数(CPI、18:30) 2月の米耐久財受注額(21:30) 米エネルギー省の石油在庫統計(週間、23:30) 12〜2月期決算=マイクロン・テクノロジー

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