朝っぷ!20200302

20200302 ASAP by Sustainable Investor
<先週末のNY動向> 先週末の米株式市場は7日続落。ダウは、前日比357ドル28セント(1.4%)安の2万5409ドル36セントと 2019年6月4日以来ほぼ9カ月ぶりの安値。新型コロナウイルスの感染拡大で世界経済が停滞するとの懸念が 一段と強まった。ただ、パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長が午後に発表した声明を受け早期の利下げの 思惑が高まると、相場は下げ幅を縮めた。 ダウ平均の7日続落は2018年6月半ば以来1年8カ月ぶり。週間の下げ幅は3583ドル程度と、 リーマン・ショック直後の2008年10月6〜10日(1874ドル)を上回って過去最大となる。 ニュージーランド政府は28日、国内での初の新型コロナの感染者の確認を発表。 アフリカ大陸のナイジェリアなどでも初の感染が報じられた。世界保健機関(WHO)は28日、 新型コロナに関して世界全体の危険度を4段階で最高の「非常に高い」に引き上げた。 新型コロナがヒトやモノの移動を制限する状態が長引き、世界経済の停滞を招くとの懸念が一段と強まった。ダウ平均は朝方に1085ドル安まで下げた。 パウエルFRB議長は午後に公表した声明で、新型コロナによる経済活動へのリスクに言及し、 「経済を支えるために適切に行動する」と述べた。市場では早期の利下げの可能性を示唆したと受け止められた。 米債券市場では安全資産とされる米国買いが進んだ。長期金利の指標となる10年物国債利回りは 一時1.11%まで低下(価格は上昇)し、過去最低を更新した。株式相場の予想変動率を示す 変動性指数(VIX)は一時2割高い49台を付けたが、引けにかけて急速に伸び悩んだ。 終値は約2%高の40台。20が不安心理が高まった状態とされる。
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<為替(6:33am)>  米ドル/円 107.41 – 107.42 ユーロ/円 118.64 – 118.69 ユーロ/米ドル 1.105 – 1.1052 英ポンド/円 137.13 – 137.15 豪ドル/円 69.48 – 69.58 NZドル/円 66.56 – 66.73 ブラジルレアル/円 24.009 – 24.014 南アランド/円 6.7916 – 6.7992 トルコリラ/円 17.1996 – 17.2123
<米国市場>  ダウ 25,409.36ドル (-1.39%) S&P500  2,954.22 (-0.82%) ナスダック 8,567.37 (+0.01%) 米国債10年 1.1633% NY金 1,566.70ドル (-4.61%) NY原油 44.76ドル (-4.95%) CME日経平均先物 ¥21015円(-0.31%、大証終値比)
<日本市場> 日経平均 21,142.96円(-3.668%) TOPIX 1,510.87(-3.647%) 日経平均ボラティリティインデックス 42.81 東証1部全銘柄平均PBR 1.09 東証1部全銘柄平均PER 14.35x 東証1部全銘柄加重平均配当利回り 2.60% 個人向変動利付国債10年 0.05% (第119回債・20年2月募集) 新発10年国債 -0.155 新発20年国債 0.153% 債券先物 154.07円(-0.11円) コモンズ30 26329円(-894円) T&D債券ベア5倍 5,368円(-73円)
<国内上場企業の話題> ・北米で先行する植物肉は、日本のメーカーや飲食店でも広がりつつある。日本ハム、伊藤ハムなどの 食肉大手は植物肉を相次ぎ開発しており、3月から家庭向け商品を販売する。日本ハムはハムやソーセージなど 5商品、伊藤ハムはソーセージなど8商品を扱う。食品素材メーカーの不二製油グループ本社は 大阪府泉佐野市の工場で植物肉を生産しているが、千葉県に新工場を建設中だ。 [不二製油グループ本社(2607) 株価 2,505円、 PBR 1.38x、PER 13.46x、 配当 2.24%、貸借倍率 6.33x、 時価総額 2193億円。 売上高 4300億円 営業利益 255億円 自己資本比率 42.6%]
・住友化学は28日、2020年3月期の連結純利益(国際会計基準)が前期に比べて75%減の300億円になりそうだと発表した。 58%減の500億円としていた従来予想から200億円引き下げる。新型コロナウイルスの感染拡大の影響として40億〜50億円程度を織り込んだ。 [住友化学(4005) 株価 393円、 PBR 0.67x、PER 12.84x、 配当 5.60%、貸借倍率 2.76x、 時価総額 6505億円。 売上高 2兆2500億円、 営業利益 1300億円 自己資本比率 30.0%]
・セブン&アイ・ホールディングスによる米石油精製会社マラソン・ペトロリアムのガソリンスタンド部門 「スピードウェイ」の2兆円を超える買収交渉に対し、株式市場が不安を募らせている。 人口が増え消費も堅調な米国事業を強化するのは自然に思えるが、ガソリンスタンド併設のコンビニという業態に懸念がある。 [セブン&アイ・ホールディングス(3382) 株価 3,696円、 PBR 1.30x、PER 15.54x、 配当 2.57%、貸借倍率 3.93x、 時価総額3兆2762億円。 売上高 6兆6880億円 営業利益 4200億円 自己資本比率 42.2%]
<その他の話題> ・新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて金融市場で投資マネーのリスク資産離れが進んでいる。 世界経済の打撃になるとの警戒感が強まり、投資家がリスクを敬遠する。米10年物国債の利回りは 過去最低記録の更新が続き、3カ月債の利回りよりも低くなる「逆イールド」に再びなっている。 商品市場では原油が急落した。米連邦準備理事会(FRB)が再利下げを示唆するなど各国は政策総動員に 動き出した。ただ感染拡大が止まらない中で、どこまでマネーの萎縮に歯止めをかけられるかは不透明だ。
・新型コロナウイルスによる中国経済への打撃がリーマン・ショックなど過去の危機の際にも底堅かった 非製造業にまで広がってきた。29日発表の2月の景況感は製造業だけでなく、 非製造業でも過去最低を記録した。工場の操業再開が遅れたうえ、新型コロナが消費を直撃してサービス業も 落ちこんだためだ。3月に生産や消費がどれだけ正常化するかが今後の中国経済の回復のカギを握る。
・世界の市場で企業の資金調達に急ブレーキがかかっている。新型コロナウイルスの感染拡大で市場が 混乱し、1〜2月の中国を含むアジア企業の社債発行額は前年同期に比べて3割減った。 香港企業は新規株式公開(IPO)の中止に追い込まれた。新型コロナ拡大による営業・操業停止で企業の 資金繰りは悪化しており、市場の混乱が長引けば企業業績を一段と悪化させて信用収縮の悪循環につながる 恐れがある。世界景気の下振れを加速させかねない。
・本日の予定は以下の通り 【国内】 ・QUICKコンセンサスDI(2月末時点、8:30) ・2019年10〜12月期の法人企業統計(財務省、8:50) ・2月のQUICK月次調査<債券>(11:00) ・三村日商会頭の記者会見(13:30) ・2月の新車販売(自販連、14:00) ・2月の軽自動車販売(全軽自協、14:00) ・債券市場サーベイ(2月調査、日銀、16:00) ・5〜1月期決算=伊藤園 ・東証1部上場=カーブスHD 【海外】 ・2月の財新中国製造業PMI(10:45) ・1月の米建設支出(3日0:00) ・2月の米サプライマネジメント協会(ISM)製造業景況感指数(3日0:00) (注)時間は日本時間
[ASAP Mail / YT]
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