20190614

Thu, 13 Jun 2019 21:59:11 +0000

20190614
ASAP by Sustainable Investor

<今朝のNY動向>
今朝の米株式相場は3日ぶりに反発、
ダウは101ドル94セント高の
2万6106ドル77セントと5月6日以来、
ほぼ1カ月ぶりの高値で終えた。
中東産の原油を世界に向けて出荷する
海上輸送の要衝であるホルムズ海峡近くの
オマーン湾で日本時間13日に石油タンカー2隻が
攻撃を受け炎上した。米原油先物相場が
一時4%強上昇し、エクソンモービルや
シェブロンなど石油株に買いが先行した。
ダウ平均の上げ幅は朝方に一時142ドルを超えた。
朝方発表の5月の米輸入物価指数が前月比で
5カ月ぶりに低下した。5月の米消費者物価指数
(CPI)も低調と受けとめられており、
低インフレを背景に米連邦準備理事会(FRB)が
早期に利下げに動きやすくなるとの見方が広がった。
米長期金利も低下基調で、投資指標面で割安感が
意識されたハイテク株に買いが入りやすかった。

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<為替(6:50am)>
米ドル/円     108.37    –    108.38
ユーロ/円     122.2    –    122.24
ユーロ/米ドル     1.1277    –    1.1278
英ポンド/円     137.37    –    137.4
豪ドル/円     74.93    –    74.95
NZドル/円     71.18    –    71.21
ブラジルレアル/円     28.152    –    28.159
南アランド/円     7.2878    –    7.2983
トルコリラ/円     18.4607    –    18.4687

<米国市場>
ダウ 26,106.77ドル (+0.39%)
S&P500  2,891.64 (+0.41%)
ナスダック 7,837.13 (+0.57%)
米国債10年 2.0945%
NY金 1,343.70ドル (+0.52%)
NY原油 52.28ドル (+2.23%)
CME日経平均先物 21,010円(+0.33%、大証終値比)

<日本市場>
日経平均 21,032.00円 (-0.462%)
TOPIX 1541.50 (-0.818%)
日経平均ボラティリティインデックス 17.62
東証1部全銘柄平均PBR 1.14x
東証1部全銘柄平均PER 13.35x
東証1部全銘柄加重平均配当利回り 2.56%
個人向変動利付国債10年 0.05% (第111回債・19年6月募集)
新発10年国債 -0.120%
新発20年国債 0.258%
債券先物 153.40(-0.03円)
コモンズ30 26,097円(-249円)
T&D債券ベア5倍 5,516円(-2円) 
住宅ローンフラット35 1.070%(固定35年、団信無し)

<国内上場企業の話題>
・産業ガス大手のエア・ウォーターは、
同業で世界3位の米プラクスエアから
インド事業の一部を買収する。
買収額は240億円程度とみられる。
7月中旬に製鉄に使う酸素を製造・供給する
設備などを取得する。インドは粗鋼生産の増大に伴い、
産業ガスの需要が拡大している。
エア・ウォーターは大口顧客や拠点を確保し、
課題だった海外事業の拡大を急ぐ。
[エア・ウォーター(4088)
株価1741円、PBR1.17x、
PER11.36x、配当2.30%、
貸借倍率0.34x、
時価総額3459億円。
売上高8000億円、
営業利益435億円、
自己資本比率38.6%]

村田製作所など電子部品4社の業績が
下振れする恐れがでてきた。米商務省から
禁輸措置対象リストに入れられた中国の華為技術
(ファーウェイ)向けの部品販売が減る可能性が
あるため。営業利益は4社合計で最大で250億円の
押し下げ要因になりそうだ。
[村田製作所(6981)
株価4595円、PBR1.83x、
PER16.07x、配当2.05%、
貸借倍率12.71x、
時価総額3兆1053億円。
売上高1兆5800億円、
営業利益2750億円、
自己資本比率76.6%]

・13日の東京株式市場で、高島屋株が
一時前日比29円(3%)安の1115円を付け、
年初来安値を更新した。一部で延期の観測もあった
10月の消費増税が予定通り実施されることが固まり、
消費マインドの冷え込みへの不安が強まった。
外国為替市場で人民元安が進行し、
インバウンド(訪日外国人)消費の減退に
つながるとの懸念も浮上している。
[高島屋(8233)
株価1120円、PBR0.44x、
PER9.78x、配当2.14%、
貸借倍率5.08x、
時価総額1990億円。
売上高9270億円、
営業利益310億円、
自己資本比率41.1%]

<その他の話題>
・インド経済が雇用悪化に揺れている。
2018年の失業率は都市部の男性などで
統計がさかのぼれる過去45年間で最も高い水準になり、
特に都市部で雇用悪化が深刻だ。人口増に
製造業など雇用の受け皿の育成が追いつかず、
消費が上向かない一因となっている。
停滞する雇用の押し上げが第2次モディ政権の
大きな課題となる。

・米中貿易摩擦ばかりが材料視される株式相場の底流で、
「10年周期」のトレンドが動き出している。
ここ数カ月、世界的に広がる公益株高だ。
米中が折り合っても、世界景気のピークアウトは
そう遠くないという見立てが背景にある。
この10年の株高をけん引してきた「GAFA」への
規制議論もシグナルの一つかもしれない。

・ロシアのアレクサンドル・ノワク・エネルギー相は
モスクワで日本経済新聞と会見し、2035年までに
液化天然ガス(LNG)の生産量を現在の約5倍に増やす
と表明した。北極圏のLNG生産の拡大などで
「世界市場のシェアを約20%に高める」方針だ。
生産量の最大70%をアジア太平洋に輸出すると述べ、
日本とエネルギー分野での協力関係を強化する。

本日の予定は下記のとおり。

【国内】
閣議
3カ月物国庫短期証券の入札(財務省、10:20)
4月の鉱工業生産指数確報値(経産省、13:30)
日銀のFinTechフォーラム(日銀、14:00)
生保協会長の記者会見
株価指数先物・オプション6月物の特別清算指数(SQ)算出

【海外】
5月の中国工業生産高(16:00)
5月の中国小売売上高(16:00)
1~5月の中国固定資産投資(16:00)
1~5月の中国不動産開発投資(16:00)
ロシア中銀が政策金利を発表(19:30)
EU財務相理事会(ルクセンブルク)
5月の米小売売上高(21:30)
5月の米鉱工業生産指数・設備稼働率(22:15)
4月の米企業在庫(23:00)
6月の米消費者態度指数(速報値、ミシガン大学調べ、23:00)

[ASAP Mail / ST]

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